Bu Excel dosyası, satış teklifinizi düzenli ve hatasız hazırlamanız için tasarlandı. Dosyada iki sayfa var: Teklif (Türkçe) ve Quote (İngilizce).
Şablonda neler var?
- Başlık bilgileri: Teklif numarası, tarih ve geçerlilik tarihi (tarihten 30 gün sonrası otomatik hesaplanır).
- Müşteri bilgileri: Firma, ilgili kişi, adres, vergi dairesi/no.
- Kalem tablosu (12 satır): Açıklama, miktar, birim, birim fiyat, iskonto oranı; satır tutarı formülle hesaplanır.
- Toplamlar: Ara toplam, KDV oranı (varsayılan %20, değiştirilebilir), KDV ve genel toplam.
- Teklif koşulları: Teslim süresi, ödeme koşulu, geçerlilik ve garanti için doldurulacak maddeler.
- İmza alanları: Teklifi hazırlayan ve müşteri onayı.
Nasıl kullanılır?
- Köşeli parantezli alanları (ör.
[Şirket Unvanınız]) kendi bilgilerinizle değiştirin. - Örnek iki kalemi silip kendi ürün ve hizmetlerinizi girin.
- Logonuzu sol üst köşeye ekleyin, dosyayı PDF olarak kaydedin.
Şablonun sınırları
Excel şablonu tek bir teklifi hazırlamak için yeterlidir; ancak fiyat listesinin güncel kalması, iskonto sınırının uygulanması, teklif onayı ve takibi için her teklifte elle kontrol gerekir. Teklif takibini sistematik hale getirmek için Teklif takibi nasıl yapılır? yazısına, tekliften siparişe tüm akış için Teklif Yönetimi ve CPQ sayfasına göz atın.