Yetkiler Ayarlar → Güvenlik ekranından yönetilir. Aşağıdaki sırayla ilerlemenizi öneririz.
1. Rol hiyerarşisi
Organizasyon ağacınızı kurun; örneğin Genel Müdür → Satış Direktörü → Bölge Müdürü → Temsilci. Üst rol, alt rollerin kayıtlarını görür. Gerekirse yöneticilere Tüm Verileri Görüntüle bayrağını verin.
2. Profiller
Satış Temsilcisi, Satış Müdürü, Destek Uzmanı gibi profiller açın. Her profilin nesne izin matrisinde nesne bazında şunları işaretleyin: oku, oluştur, düzenle, sil, tümünü gör, tümünü düzenle.
Örnek: Temsilciye fırsat için okuma, oluşturma ve düzenleme verin; silme ve tümünü görme vermeyin. Bu durumda temsilci yalnızca kendi ve hiyerarşide altındaki kişilerin fırsatlarını görür.
3. İzin setleri
Profilin üstüne istisnai ek yetkiler için kullanılır; örneğin “Toplu Veri Dışa Aktarma”.
4. Kullanıcı ekleme
Kullanıcılar → Yeni Kullanıcı: kullanıcı adı, e-posta, ad, soyad, geçici şifre, yetki rolü ve organizasyon rolü. Ardından kullanıcıya profil ve gerekirse izin seti atayın. Geçici şifreyle giren kullanıcı ilk girişte şifresini değiştirmek zorundadır.
Paketinizin kullanıcı limiti dolduysa yeni kullanıcı eklenemez; pasif kullanıcıları kaldırın veya planınızı yükseltin.
5. Paylaşım kuralları (isteğe bağlı)
Belirli kayıtları başka ekiplere açmak için sahip veya kriter bazlı kural tanımlayın.
Önemli: Profil atanmamış kullanıcı geriye dönük uyumluluk için tam yetkili davranır. Canlıya geçmeden önce her kullanıcıya bir profil atayın.
Kontrol
Bir temsilci hesabıyla giriş yapın: yalnızca kendi ve ekibinin kayıtlarını görmeli, yetkisi olmayan menüler gizli olmalı.