Bu makale, CRModular’ı ilk kez kuran şirket yöneticisi içindir. Küçük bir ekip için kurulum genellikle bir gün sürer.
Başlamadan önce hazırlayın
- Şirket unvanı, vergi bilgileri, adres ve logo
- Kullanıcı listesi (ad, e-posta, departman, yönetici)
- Satış aşamalarınız ve kaybetme nedenleriniz
- Ürün/hizmet listesi ve müşteri listesi (Excel/CSV)
- Kurumsal e-posta hesabınızın SMTP bilgileri ve uygulama şifresi
1. Kayıt ve karşılama
- Kayıt Ol ekranında ad soyad, iş e-postası, şirket adı ve şifrenizi girin. Şirketiniz, yönetici hesabınız ve 14 günlük deneme aboneliğiniz oluşur.
- E-postanıza gelen doğrulama bağlantısına tıklayın. Doğrulayana kadar panelin üstünde turuncu bir uyarı görünür; Tekrar Gönder ile bağlantıyı yeniden isteyebilirsiniz.
- Karşılama sihirbazında sektör, telefon ve web sitenizi girin; isterseniz ilk takım arkadaşınızı davet edin.
2. Önerilen kurulum sırası
| Sıra | Adım | Yardım makalesi |
|---|---|---|
| 1 | Şirket ayarları ve güvenlik | Şirket ayarları ve güvenlik |
| 2 | Kullanıcılar, roller, yetkiler | Kullanıcı, rol ve yetki yönetimi |
| 3 | Satış süreci | Satış süreci: aşamalar ve nedenler |
| 4 | Ürünler ve fiyat listeleri | Ürünler ve fiyat listeleri |
| 5 | Verilerin içe aktarılması | Excel ile veri içe aktarma |
| 6 | E-posta | E-posta ve Email-to-Case kurulumu |
| 7 | Destek ve SLA | SLA politikaları ve destek talepleri |
| 8 | Web formları | Sitenize form ekleme |
| 9 | Otomasyon ve onaylar | Otomasyon: kurallar, onaylar ve akışlar |
Paketinizi kontrol edin
Bazı ekranlar paket gerektirir. Starter temel CRM’i (hesap, kişi, aday, fırsat, aktivite, kampanya, rapor) içerir; Professional teklif/sipariş/sözleşme/fiyat listesi, destek talepleri, SLA ve otomasyonu ekler. Paketinizde olmayan bir menüde “Paket dışı” rozeti görünür. Plan değişikliği: Ayarlar → Şirket → Abonelik.
Canlıya geçmeden önce
- Her kullanıcıya profil ve rol atandı mı?
- Test kayıtları silindi mi?
- Deneme süresi dolmadan plan seçildi mi?