1. Satış yolu
Ayarlar → Satış Yolu ekranında fırsat aşamaları için rehber metin ve zorunlu adımlar tanımlayın. Zorunlu adımı tamamlanmayan fırsat bir sonraki aşamaya geçemez.
Standart aşamalar ve otomatik olasılıklar:
| Aşama | Olasılık |
|---|---|
| Prospekt (Prospecting) | %10 |
| Nitelik (Qualification) | %25 |
| Analiz (Needs Analysis) | %40 |
| Teklif (Proposal) | %60 |
| Müzakere (Negotiation) | %80 |
| Kazanıldı / Kaybedildi | %100 / %0 |
Yeni şirkette örnek satış yolu gelmez; bu adımı kendi sürecinize göre yapın.
2. Kazanma ve kaybetme nedenleri
Ayarlar → Kazan/Kaybet Nedenleri: Fiyat, Rakip tercih edildi, Bütçe yok, Proje ertelendi, Ürün uyumu gibi nedenler ekleyin. Fırsat kaybedildiğinde neden seçmek zorunludur; Kazan/Kaybet Analizi ekranında dağılımı izlersiniz.
3. Yönlendirme ve otomatik atama
Ayarlar → Yönlendirme:
- Satış bölgeleri: Bölge ağacı (ör. Marmara, Ege, İç Anadolu) ve bölge üyeleri.
- Yönlendirme kuralları: Örneğin aday · şehir = İzmir → Ege bölgesi. Öncelik sayısı küçük olan kural önce çalışır.
- Atama grupları: Round Robin, En Az Yoğun, Rastgele veya Manuel.
Sahibi boş gelen aday, hesap, fırsat ve talepler bu kurallarla atanır.
Kontrol
Sahip seçmeden, şehri İzmir olan bir aday oluşturun; Ege bölgesinden bir temsilciye atanmalı.
Fırsatları izlemek
Satış Yönetimi → Fırsatlar ekranında Tablo, Kanban ve Takvim görünümleri arasında geçiş yapabilirsiniz.