Otomasyon: Kurallar, Onay Süreçleri, Akışlar ve Kadanslar

Bu ekranlar Professional ve üzeri paketlerde bulunur. Hepsi Ayarlar → Otomasyon altındadır.

1. Kurallar (Universal Rules)

Yeni Kural Oluştur ile örneğin:

• Doğrulama: fırsat · amount < 0 → “Fırsat tutarı negatif olamaz” (kaydı engeller ve mesajı gösterir).
• İş akışı: aday oluşturulduğunda → sahibine 1 gün sonrası için “İlk temas” görevi.
• İş akışı: fırsat · stage = Closed Won → satış direktörüne e-posta.
• Atama: talep · talep tipi Fatura → muhasebe destek grubuna ata.

2. Onay süreçleri

Yeni Onay Süreci:

• nesne ve giriş kriteri (örn. fırsat amount > 250000),
• adımlar (1. Satış Müdürü, 2. Genel Müdür),
• onay beklerken kaydı kilitle,
• onay veya ret sonucunda alan güncellemeleri.

Teklifler için teklif formundaki Onay Gerektirsin işareti de kullanılabilir.

3. Görsel akış oluşturucu (Flow Builder)

Akışlar bir kayıt oluşturulduğunda veya güncellendiğinde, zamanlanmış olarak ya da webhook ile tetiklenir. Çalışan düğümler:

• Karar: Metin koşulu, örn. amount > 250000 veya rating == Hot AND annual_revenue > 1000000. Koşul sağlanmazsa sonraki adımlar çalışmaz.
• Aksiyon → Kayıt Güncelle: Tetikleyen kayıtta alan değerlerini değiştirir.
• Aksiyon → E-posta Gönder: Seçilen şablonu kaydın e-posta adresine gönderir.
• Aksiyon → Görev Ata: Kayda bağlı görev oluşturur.
• Aksiyon → Bildirim Gönder: Kayıt sahibine uygulama içi bildirim gönderir.

Adımlar kanvasa eklenme sırasıyla çalışır. Kayıt Sil, Webhook Çağır, Gecikme, Döngü ve Alt Akış düğümleri henüz çalıştırılmaz; çalışma günlüğünde gerekçesiyle Skipped olarak görünür. Test Et ile bir kayıt numarası vererek akışı deneyebilir, sonucu çalışma günlüğünde görebilirsiniz.

4. Zamanlanmış işler

Periyodik e-posta raporu, akış çalıştırma veya webhook çağrısı.

5. Kadanslar

Satış Yönetimi → Kadanslar: yeni adaylar için temas zinciri, örn. 1. gün tanıtım e-postası → 3. gün arama → 5. gün LinkedIn → 8. gün vaka çalışması e-postası. Abonelikten çıkan veya rızasını geri alan kişilere kadans e-postası gitmez.

Kontrol

Onay kriterini sağlayan bir fırsat oluşturun: onaylayıcıya bildirim düşmeli; onaylanınca alan güncellemesi uygulanmalı. Doğrulama kuralına aykırı kayıt reddedilmeli.