İçe aktarma Ayarlar → Veri Yönetimi ekranından yapılır.
Sıra önemlidir
İlişkiler bu sıraya göre kurulur: Ürünler → Hesaplar → Kişiler → Adaylar → Fırsatlar. Örneğin kişiyi hesabından önce aktarırsanız kişi bir firmaya bağlanamaz.
1. Önce yinelenen kayıt kuralı
İçe aktarmadan önce yinelenen kayıt kurallarını tanımlayın. Örneğin hesapta vergi numarası, kişide e-posta için tam eşleşme → aksiyon Engelle (Block) veya Uyar (Alert).
2. Dosyayı hazırlayın
- İlk satır sütun başlıkları olsun.
- Her nesne için ayrı dosya veya sayfa kullanın.
- Tekrar eden satırları ve boş satırları temizleyin.
- Tarihleri tek bir formatta tutun.
3. İçe aktarmayı başlatın
- İçe Aktarma Başlat: iş adı, hedef nesne ve dosyayı seçin.
- Önizlemede alan eşleştirmesini kontrol edin.
- Modu seçin: Yeni Kayıt Ekle, Mevcut Kayıtları Güncelle veya Varsa Güncelle, Yoksa Ekle. Güncelleme modlarında eşleştirme anahtarı alanını seçin (örn. e-posta).
- Yinelenenleri atla ve Hatalı satırları atla seçeneklerini belirleyip Oluştur ve Başlat’a basın.
4. Sonucu inceleyin
Detaylar ekranında başarılı ve hatalı satırları görürsünüz. Hatalı satırları düzeltip yalnızca onları yeniden yükleyin.
5. Veri kalitesi
Veri Kalitesi Kuralları ile zorunluluk, benzersizlik, format (regex) ve aralık kuralları tanımlayıp çalıştırın, ihlalleri temizleyin.
Planınızın kişi limiti aşılırsa fazla kişi kayıtları eklenmez.
Kontrol
Kayıt sayıları kaynak dosyayla tutuyor mu? Rastgele 10 kayıtta alanlar doğru mu?