Aktivite, CRM’de bir müşteri, aday, fırsat veya destek talebiyle ilgili yapılan ya da planlanan iş adımıdır. En yaygın türleri görev, telefon görüşmesi, toplantı ve e-postadır.
Neden önemli?
Aktiviteler bir kaydın “hikâyesini” anlatır: en son ne zaman arandı, kim hangi sözü verdi, sıradaki adım ne? Tarihli ve sorumlusu belli aktiviteler olmadan teklif takibi ve müşteri ilişkisi kişilerin hafızasına kalır.
İyi bir aktivite kaydı
- Bir kayda bağlıdır (ör. fırsat veya müşteri),
- Bir sorumlusu ve tarihi vardır,
- Tamamlandığında kısa bir sonuç notu taşır.
CRModular’da
Aktiviteler müşteri, kişi, aday, fırsat, destek talebi, teklif, sipariş ve sözleşme kayıtlarına bağlanır; görev, arama, toplantı ve e-posta türleri takvimde ve kaydın geçmişinde görünür. Teklif takibinde aktivitelerin nasıl kullanılacağı için Teklif takibi nasıl yapılır? yazısına bakın.