Hesap (account), CRM’de iş yaptığınız ya da yapmayı hedeflediğiniz firmanın kaydıdır. O firmada çalışan kişiler, açılan fırsatlar, gönderilen teklifler, siparişler ve destek talepleri hesaba bağlanır.
Kişi ile farkı
Kişi (contact) bir insandır; hesap ise o insanın çalıştığı kurumdur. Bir hesapta birden fazla kişi olabilir: satın almacı, teknik sorumlu, finans yetkilisi. B2B satışta karar genellikle tek kişiye değil hesaba aittir.
İyi bir hesap kaydı
- Tek kayıt (aynı firmanın iki kopyası olmamalı),
- Bir sorumlu temsilci,
- Vergi bilgisi ve adres gibi faturalama bilgileri,
- Sektör ve bölge gibi raporlamaya yarayan alanlar.
CRModular’da
CRModular arayüzünde hesaplar Müşteriler olarak geçer. Hesap kaydında kişiler, fırsatlar, teklifler, siparişler, sözleşmeler ve destek talepleri birlikte görünür; yinelenen kayıt kuralları aynı firmanın ikinci kez açılmasını engelleyebilir. İlgili terimler: Lead, Fırsat.