Onay süreci (approval process), belirli koşulları sağlayan bir kaydın işleme devam etmeden önce yetkili bir kişi tarafından onaylanmasını sağlayan akıştır. En bilinen örnek, belirli bir oranın üzerinde indirim içeren tekliftir.
Temel parçalar
- Giriş koşulu: Hangi kayıtlar onaya girer? (ör. indirim > %15 veya tutar > 500.000 TL)
- Onaylayıcı: Belirli bir kişi, bir rol ya da bir ekip.
- Adımlar: Bazı kayıtlar önce satış müdürüne, sonra finans müdürüne gider.
- Sonuç: Onay veya ret; her ikisi de gerekçesiyle kaydedilir.
Neden önemli?
Onay süreci istisnayı yasaklamaz, görünür kılar. Kim neye, ne zaman, hangi gerekçeyle onay verdi sorusunun cevabı kayıtta durur.
CRModular’da
Onay süreçlerinde giriş koşulu, onaylayıcı tipi (kullanıcı, rol veya kuyruk) ve çok adımlı ilerleme tanımlanır; onay bekleyen kayıt kilitlenebilir ve sonuçta alan güncellemeleri uygulanabilir. Yalnızca atanan onaylayıcı veya yönetici karar verebilir. Tekliflerde onay, yorumla birlikte teklif geçmişine yazılır. Ayrıntılar: Otomasyon: kurallar, onaylar, akışlar.