Fırsat (opportunity), nitelendirilmiş bir müşteriyle yürütülen, tutarı, aşaması ve tahmini kapanış tarihi belli olan potansiyel satıştır. Lead nitelendirildiğinde fırsata dönüşür.
Bir fırsatın temel alanları
- Müşteri (hesap) ve ilgili kişi
- Tutar ve para birimi
- Aşama ve buna bağlı kazanma olasılığı (bkz. Pipeline)
- Tahmini kapanış tarihi
- Kazanma veya kaybetme nedeni
Neden önemli?
Fırsatlar gelir tahmininin ve kota gerçekleşmesinin temelidir. Kayıp nedenleri düzenli kaydedilirse fiyat, rakip veya ürün uyumu gibi tekrar eden sorunlar görünür hale gelir.
CRModular’da
Fırsata ürün kalemleri eklenebilir; tutar kalemlerden hesaplanır. Fırsattan teklif oluşturulduğunda kalemler teklife aktarılır.